2014年中国摩托车行业白皮书

第二部分 市场篇：市场压力增大 休闲娱乐兴起
 

总体市场不容乐观
 

2014年我国摩托车行业共完成摩托车产销2126.78万辆和2129.44万辆，同比下降7.08%和7.59%；摩托车发动机产量2522.62万台，同比下降3.61%。其中，摩托车内销1271.06万辆，同比下降8.48%。

 

2009年以来，中国的摩托车行业在销量上连续5年呈下滑趋势。从目前来看，在传统的通路产品市场，摩托车的市场空间很难再恢复到过去的规模。一方面，是禁限摩政策的限制，另一方面，是汽车和电动车的冲击。不过，在不利的环境中，也有光明的一面。现在，城市的汽车越来越多，造成了严重的交通堵塞，未来是否会对摩托车实行区域化的解禁，让更加便捷的摩托车重回城市的道路上，也是一件可以期待的事情。再则，许多地区对电动车和助力车也逐渐规范管理，这也为摩托车赢回一定的市场空间。

 

虽然我国摩托车产销量和出口量都处于下滑当中，但我国摩托车行业总体利润仍处于增长当中。2014年1月~11月，我国共完成营业收入1098.77亿元，同比下降1.98%，营业成本953.53亿元，同比下降2.30%，实现营业利润31.48亿元，同比增长8.20%，实现利润总额36.53亿元，同比增长10.96%。预计全年实现利润总额约42亿元。
 

在两轮摩托车市场大幅下滑的同时，三轮摩托市场也显示出了小幅下滑。2014年1月~11月，三轮摩托车产销216.16万辆和215.38万辆，同比下降2.26%和2.73%；全年内销量205.56万辆，同比下降8.52%。三轮摩托车主要应用于农村市场，近年来一直保持着较快的增长速度。从三轮摩托车各车型品种分析，正三轮摩托车产销量仍然保持增长的势头，普通货运三轮车增长幅度较大，但受到微车替代的影响，普通客运三轮车产销量在2014年下滑幅度较大，而货运三轮车市场表现明显好于客运。
 

国内市场形势严峻
 

华东地区（江苏、浙江、安徽、山东、福建）
 

2014年华东地区摩托车市场销量约为181万辆，呈现小幅的下滑趋势。总体来看，华东市场受电动车冲击较大，弯梁车下滑，运动型跨骑车、踏板车所占的份额有所扩大。其中，江浙地区由于经济发展水平较高，大排市场呈现不错的发展趋势。山东市场下滑较大，尤其是弯梁车受冲击最为严重，运动改装车销售有所增长。安徽省由于禁限摩政策的影响，城市市场逐渐被电动车占领，但在乡村市场仍然有不错的销量。

华中地区（湖北、湖南、河南、江西）
 

2014年华中地区摩托车销量约为164万辆，下滑趋势明显。究其原因，一是国家结束摩托车下乡补贴造成的影响仍然在延续，二是电动车和助力车的竞争压力持续增大。由于消费水平的限制，华中市场品牌格局百花齐放，二三线品牌在县级和乡镇市场有一定的市场空间，但合资品牌的市场份额正越来越大。从车型看，5000元~6000元的踏板车在湖北等地比较受欢迎，湖南山区更青睐更时尚的跨骑车。

华南地区（广东、广西、海南）
 

2014年华南地区摩托车销量约为121万辆。广东是中国摩托车最大的市场，但由于市场的饱和和打工者流动性的减少，销量也在逐渐下滑，不过，受益于广东对电动车管理的严格，摩托车市场也有一定的利好。广东市场对合资品牌的认可度较高，合资品牌占据了较大的市场份额，国产品牌的地位比较尴尬。在车型上，运动款上升明显，踏板车所占份额也越来越大。广西是弯梁车的大市场，2014年受电动车的冲击较大，而异型车则继续呈现出上升趋势。

华北地区（山西、河北、内蒙古）
 

2014年华北地区摩托车销量约为51万辆，下滑趋势很大。华北地区的经济比较依赖钢铁、煤炭等资源，近年来宏观经济的不景气，给华北地区的经济环境带来了很大影响。尤其是山西省，受煤炭经济的转型影响，下滑最为严重。在车型上，山西以弯梁和小踏板为主，内蒙以弯梁和五羊款为主，河北以铃木王款为主，小踏板、异型车在华北市场呈上升趋势。

西南地区（云南、贵州、四川、重庆、西藏）
 

2014年西南地区摩托车销量约为189万辆。西南地区由于地形山路较多，一直以来都是摩托车销售的主要阵地，2014年的下滑，主要是由于宏观大环境的影响。由于西南市场原有基础较大，所以年度下滑趋势更为明显，尤其是传统的五羊款等车型，下滑较为严重，而异型车，包括二三线品牌的mini车型，呈现出较快增长的趋势。另外，踏板车型的市场份额也有所增加，但在西南地区所占的比例不大。

东北地区（辽宁、吉林、黑龙江）
 

2014年东北地区摩托车销量约为42万辆。在东北地区，弯梁车一直是比较受欢迎的车型，太子车、五羊款和踏板车也各自占有一定的市场空间。在产品上，东北地区消费者更倾向于具有高性价比的中等价位产品。在品牌上，合资品牌与国产品牌在东北地区有着激烈的竞争，如今，由于合资品牌质量和服务的优势，以及渠道网络往下级市场的大力拓展，在市场上越来越占据主导地位。

西北地区（新疆、甘肃、宁夏、陕西、青海）
 

2014年西北地区摩托车总销量为62万辆，全年下滑幅度较大，尤其是陕西省，下滑幅度接近30%。由于经济水平和地理条件的原因，西北地区一直以来以跨骑和弯梁为主，但受电动车和助力车的剧烈冲击，2014年跨骑与弯梁下降较为严重，另外西北风沙大，有经济条件的人都选择了汽车出行，留给摩托车的市场空间已经不大，只有陕南山区市场还比较稳定。异型车和合资品牌的踏板车呈增长趋势，同时大排车型也有一定的增长。

以上数据由经销商提供，若有出入，敬请谅解。

 

休闲娱乐市场日渐兴盛
 

市场调查显示，在2014年全国各省区摩托车销量纷纷下滑的同时，大排产品都呈现不同程度的销售增长。2014年，400mL以上（含400mL）大排量摩托车内销1.46万辆，同比增长231.82%。尤其是在北京、江浙沪、广东等经济发达地区，大排车型已经占据了较大的市场份额，其中北京地区大排产品甚至占到了总销量的50%以上。大排产品的成长，说明了摩托车休闲娱乐市场正逐渐兴起。
 

“摩托车作为代步工具的功能正逐渐弱化，而作为休闲娱乐工具的功能正在兴起。”在2014年，这样的看法已经基本上成为了全行业的共识。在目前的形势下，行业开始把眼光投向了休闲娱乐市场。所谓休闲娱乐，简单地说，就是玩。在过去几十年，摩托车主要被作为一种代步工具，人们骑摩托车是为了方便，玩车一族仅仅是凤毛麟角。而在发达国家，摩托车早已成为一种玩具，大排摩托车动辄几万、几十万元，而后续的改装等消费更是不菲。如果说通路市场是靠产品赚钱，休闲娱乐市场则是靠产品和服务赚钱。
 

随着中国经济的高速发展，国内摩托车的休闲娱乐市场也在逐渐兴起，各地的车友会、俱乐部也开始盛行，中国摩托车市场对于高端、个性化产品的需求潜力越来越大，这股热潮也将愈演愈烈。总的来看，国内的摩托车休闲娱乐市场仍然很小，目前仅仅是一个起点，要想让市场成熟壮大，还需要进一步培育引导，企业也亟需从产品到服务积极创新，休闲娱乐之路还任重道远。
 

国际品牌加速推进中国市场。休闲娱乐市场已经说了好几年，但2014年的脉动可谓更加强劲。3月，KTMR2R与春风动力合作之后的最大成果，CKD组装车型200 Duke和390 Duke正式在春风动力工厂下线发布。这是继去年KTM正式宣布进军中国之后再次成为行业焦点。而在2014年，众多国际品牌已经开始加速推进中国，以图抢占市场：川崎、杜卡迪、哈雷、Vespa、摩托古兹等，都纷纷在中国各地开起“高大上”的专卖店。它们有的是继续扩张，有的则首次进驻中国，各大国际品牌在各地的专卖店也大幅增加。
 

国内品牌大力布局。国际品牌持续扩张，国内品牌自然也毫不示弱，纷纷推出自己的大排产品。2014年，国内摩托车行业的领头羊豪爵铃木推出了骊驰家族的新品——GW250F，成为年度重量级产品；重庆本土品牌隆鑫也推出了售价高达4万多元的隆鑫650改装版，堪称全国最大排机车；力帆、宗申、钱江等国产品牌也各自推出自己的大排产品，大排正逐渐成为群雄逐鹿的战场。此外，更有国内品牌高调“海购”。2014年11月，鑫源高调收购瑞典知名品牌胡斯瓦纳，这是继钱江收购贝纳利之后的又一国产品牌收购壮举，鑫源SRM品牌的成立，填补了中国高端越野品牌的空白，SRM正向着国际靠拢。
 

新兴业态开始涌现。在大排市场汹涌的同时，各种文化用品企业也逐渐火热，摩旅服务公司等新兴业态也开始冒出头来，市场开始风起云涌。本届摩博会上开设的“骑上摩托车去旅行”展区则是个中代表。美国哈雷指定的骑行服务商为广大摩友带来美国西海岸66号公路的骑行服务；来自于澳大利亚的宝马指定骑行服务商，现场也向广大摩友提供全球的骑行线路，如开罗到开普敦、伦敦到麦哲伦以及南美安第斯路线、俄罗斯境内等各具特色的骑行线路。国内做类似服务的公司身影也出现在摩博会上，除提供骑行线路外，还提供包括接待、救援等服务。
 

出口市场竞争加剧
 

在内需不振、国内市场逐渐缩小的形势下，海外市场成为很多摩托车企业大力开拓的重点。前几年，海外出口市场一直呈现上扬趋势，但随着竞争压力的增大，2014年摩托车的出口市场也开始遭遇滑铁卢，出口量和出口金额都不同程度地下滑。2014年1月~10月，我国摩托车类商品（含整车、发动机、沙滩车、零配件）共计出口了75.52亿美元。其中整车出口7737971辆，同比减少6.75%；出口金额41.59亿美元，同比减少5.89%。

从地区上看，整车出口值排名前10 的国家和地区分别为：尼日利亚、缅甸、墨西哥、菲律宾、多哥、安哥拉、哥伦比亚、日本、阿根廷、秘鲁。其中，尼日利亚、缅甸、墨西哥、菲律宾、安哥拉增长明显，同比增长率都在20%以上，尤其是墨西哥，出口值同比增长率甚至达到了44.14%。而多哥、阿根廷、秘鲁则呈现出较大的下降，阿根廷的出口值同比降幅甚至达到63.47%，下降趋势最为严重。
 

虽然总体出口市场下滑，但企业出口前10名总体上表现出增长，出口市场的集中度呈现出提高的趋势。出口量排名第一的隆鑫，出口值同比增长了28.78%，五羊-本田的出口值同比增长27.13%，新大洲本田的出口值增长幅度最高，达到42.92%。此外，雅马哈、巴山、也有不同程度增长，大长江、豪进、力帆呈现出较小程度下降。